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證券營銷與財富管理(一)

證券營銷與財富管理(一)

課程編號:3488

課程價格:

課程人氣:2305

行業類別:銀行金融   專業類別:營銷管理 

授課講師:

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
證券公司營業部經理、營銷主管


【培訓收益】


課程目的:
未來證券公司經紀業務的發展趨勢和核心競爭力是培養自身強大的營銷能力和專業化服務水平。本課程通過討論專業化證券營銷和服務中投資顧問(業務)的定義、定位和發展趨勢,介紹投資顧問必備的客戶需求分析、投資品種的選擇與組合和理財規劃知識、技能,最后,我們還系統介紹、分享發達國家投資顧問工作模式和成功的經驗。
通過培訓,從理念上促使營業部總經理和有關領導重視、理解和支持投資顧問;同時了解投資顧問業務發展的核心知識技能。
課程提綱:
一、證券營銷的趨勢和投資顧問業務解析

1、證券營銷發展的趨勢和核心競爭力
2、專業化營銷的定義與內容
3、投資顧問業務定義和業務內容、模式
4、投資顧問的工作模式
二、發達國家證券經紀業務模式與投顧業務
1、西方發達國家不同經紀業務模式比較分析
2、投資顧問的工作性質與內容
3、投資顧問客戶開發與服務的手段與方法
4、投資顧問的考核與管理
5、當前國內券商發展投顧業務面臨的挑戰與問題
三、專業化增值服務
——客戶和客戶需求分析

1、 投資、個人理財與財富管理的定義
個人理財的主要內容與方法
2、 個人理財與客戶、客戶需求分析
3、 客戶、客戶需求分析與產品銷售
四、專業化增值服務
——資產配置、理財規劃與產品銷售

1、 投資中的幾個重要概念
2、不同資產類別的歷史風險、收益比較
3、資產配置的重要性
4、資產配置的原則與方法
5、資產配置與金融產品銷售
6、理財規劃與證券經紀營銷
五、發達國家投資顧問成功經驗介紹( EdwardJones )
1、西方發達國家證券經紀模式比較分析
2、愛德華瓊斯的成就及模式特點
3、EDJ投資顧問客戶開發與服務的方法
4、成功經驗值得學習與可應用之處
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